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磷肥:2023年行情跌宕起伏,未来市场发展趋稳

发布时间:2024-01-09     次浏览
2023年,磷肥市场整体跌宕起伏,全年不同阶段行情走势迥然不同。上半年磷肥市场高开低走,其中主要是受原材料价格波动、市场供需面变化的影响;下半年是磷肥市场销售旺季,价格有所反弹,但供需矛盾仍存,成本面及需...


2023年,磷肥市场整体跌宕起伏,全年不同阶段行情走势迥然不同。上半年磷肥市场高开低走,其中主要是受原材料价格波动、市场供需面变化的影响;下半年是磷肥市场销售旺季,价格有所反弹,但供需矛盾仍存,成本面及需求端是支撑市场回暖的关键因素,11月以后,随着国家保供稳价调控的指引,磷肥行情开始小幅回落,目前以震荡持稳运行为主。



国内行情波动明显 供需面基本匹配


2023年初,磷酸一铵及磷酸二铵市场价格延续了2022年底上行趋势,价格相对高位,其中磷酸一铵价格达到3442元/吨,磷酸二铵市场价格达到4076元/吨。第一季度,磷酸一铵方面,市场价格重心窄幅下调。一季度初,需求表现略显疲软,部分工厂降价缓解库存压力,个别工厂出台保底政策。随着原料价格不断回落,成本支撑逐渐减弱,但企业待发多可执行至季度中旬,价格维稳。2月份,一铵市场窄幅向下波动,伴随尿素产品价格下滑,市场心态看空,新单交投寡淡,工厂库存压力增大。进入3月后,市场持续疲软运行,合成氨、硫磺价格跌势不止,成本支撑开始减弱,工厂减产或进行装置检修,一铵企业开工明显下降。下游对一铵需求减少,导致市场供需“双弱”。磷酸二铵方面,市场盘整运行。春节前市场货源略显紧俏,贸易商惜售心态明显,报价坚挺。春节后冬储市场逐渐恢复,但下游复合肥工厂暂未出现新价,行情有短期的停滞。进入2月份后,下游依旧采购积极性欠佳,工厂暂停报价接单,主发预收订单,市场高品位货源稀缺。后期随着东北市场工业需求跟进,市场走货出现短时好转,整体行业开工在不断回暖。季度后期,原料价格反弹且稳居高位,成本支撑强劲,且随着备肥时间缩短,下游需求开始跟进,市场信息增强,低端价格拉涨,但冬储逐渐收尾,下游仅零星补单,场内逐渐进入观望情绪。


第二季度,磷酸一铵方面,市场开启持续下滑走势。原料方面,季度内硫磺、合成氨价格持续回落。加之下游复合肥企业走货不佳,库存压力下开工负荷下降明显,因此对原料一铵的采购积极性下降。季度中旬,下游玉米肥走货出现好转,但由于夏季施肥以及追肥阶段主要依赖高氮肥,一铵市场发挥空间不大,因此下游仅维持少量采购,工厂接单有限,库存继续承压,为促进出货,价格不断走低。季度末,复合肥企业对原料进行刚需补单,而秋季施肥则主要依赖高磷肥,因此一铵出现一小波利好行情,企业陆续接单,库存压力缓解。磷酸二铵方面,市场跌后震荡。季度初春耕市场底肥陆续结束,而追肥尚未开启,国内需求进入尾声,贸易商积极降价出售。国际市场货源充足,国际价格继续下滑,仅印度采购较为积极。季度中下旬,行情仍在下行。夏季玉米肥施肥主要是高氮肥的消耗,对二铵需求有限,内销情况不佳伴随国际需求不景气,二铵市场报价不断下滑,从业者心态受挫。


第三季度,磷酸一铵方面,价格整体高位运行。三季度初,磷酸一铵价格走势回涨。下游秋季备肥陆续跟进,市场需求不断,加之原料合成氨、硫磺价格抬涨,成本端给予高价支撑,在市场交投氛围的推动下,工厂预收陆续增加,企业看涨心态浓烈。季度中旬,市场价格涨势明显,企业发货无压力,待发订单较多,多数企业又暂停接单及报价,市场货紧价扬。季度末,成本持续上调给予利好支撑,一铵价格持续性上涨,受价高影响,市场整体交投氛围相对谨慎,下游贸易商恐高情绪渐起,多谨慎采买,价格出现小幅回落。磷酸二铵方面,价格整体呈现上行走势。季度初,市场整体需求偏弱,下游采购积极性平淡,价格变化趋势不大,但随着原料硫磺、合成氨价格持续走高,业内人士信心大受提振,尿素价格也在成本面和国际价格面的两方利好下大幅增长。季度中旬,原料合成氨、磷矿石价格继续上涨,原料端支撑增强,给予二铵价格继续抬涨,除此之外,国际需求也在此时集中跟进,随之国内市场同步受到影响,市场需求达到高峰时段,可流通货源有限致场内货源紧张,价格持续走高。季度末,企业待发支撑,加之成本维持高位,二铵价格维持高位运行,但价高影响下游抵触情绪渐起,市场采购积极性转淡,部分区域出厂价格小幅下调整理,但整体价格仍处高位。


第四季度,市场价格上扬后趋于平稳,整体窄幅整理。磷酸一铵方面,季度初,价格整体上调整理运行。国庆长假结束后,市场秋季肥的生产开始进入尾声,下游复合肥产业开工下滑,致使一铵市场采购趋于平淡,但在企业有待发支撑及成本高位支撑的利好情况下,多数企业报价坚挺。11月以后,保供稳价消息影响市场,一铵价格上行承压,工厂有部分待发订单支撑,在原料磷矿石供紧情况下,价格继续维持坚挺。磷酸二铵方面,市场价格整理运行。季度初,秋季扫尾,冬储市场暂稳观望,整体交投氛围平淡,但磷矿石价格依旧高位,加之工厂仍持有部分待发,二铵价格盘整运行。随着冬储需求陆续跟进,整体利好占据主导,企业多挺价运行。11月以后,市场交投趋于平淡,但市场整体供应仍偏紧,价格下行有限。整体来看,当前磷肥市场行情有所松动,价格以小幅下行整理运行为主。


国际需求持续释放 短时供应吃紧


国际磷肥市场受到全球经济复苏、农业生产需求增加等因素影响,价格整体上涨。同时,全球环保政策趋严,部分产能受限,进一步推高了市场价格。国际磷肥市场对国内市场有一定影响,但国内市场受政策、环保等因素影响较大,与国际市场存在一定差异。


价格行情方面,2023年上半年,国际磷肥市场价格呈下行趋势,巴西持续观望,需求在6月底终于爆发,东西市场开始分化;美国以即时需求为主,价格波动幅度大;印度不断寻找机会持续扩大进口规模。7月初,东西市场继续分化,印度磷酸二铵到岸价下滑至440美元/吨,中国离岸价格降至420~425美元/吨,巴西磷酸一铵到岸价升至440~450美元/吨。7月底,印度和东南亚的强降雨支持了磷酸二铵的需求,巴西需求持续,东西市场全线趋稳。印度磷酸二铵到岸价于8月初上涨至490~500美元/吨,中国磷酸二铵供应趋紧,离岸价回升至440~455美元/吨,巴西磷酸一铵到岸价涨至470~480美元/吨。直至9月初,巴西磷酸一铵到岸价保持在530~535美元/吨,印度磷酸二铵到岸价在550~560美元/吨,印度和巴西的需求开始放缓,但是孟加拉国的招标报价激增支撑市场,中国供应商中标孟加拉国的磷酸二铵招标离岸价为560~575美元/吨。第四季度,虽然印度和巴西的进口需求不被看好,但孟加拉国四季度的需求仍存,对进口价格仍有一定支撑。


出口数据方面,2023年1—11月,中国累计出口磷酸一铵191万吨,同比增幅为1%;累计出口磷酸二铵467万吨,同比增幅为40.3%。据海关统计数据显示,全年中国磷酸一铵出口主要销往巴西、澳大利亚、阿根廷;中国磷酸二铵出口主要销往印度、泰国、越南、日本、孟加拉、巴基斯坦,其中,印度依旧为我国磷酸二铵出口量最多的国家。


稳中盘整运行 2024年市场开局尚可


从供需来看,一铵市场需求主要集中在工业复合肥生产及农业施肥的需求上。随着新能源电池产能的不断提升、水溶肥及增效复合肥的迅速发展,预计工业上对一铵的需求将继续增加。


二铵产能预计稳定在2003万吨,2024年开工率预计在69.3%。目前,在保供稳价大背景下,磷肥企业积极参与、主动作为,目前主要供应国内需求,国内供应能力尚无问题,社会库存将逐步增加,后期满足春销生产时间尚够,市场调价正在发生。


随着国内供需面的缓解,加之企业新装置的陆续投产,未来国内磷肥供需或将维持在一个相对宽松状态。预计2024年国内磷酸一铵现货价格呈现震荡下行走势,国内磷酸二铵价格以稳中盘整运行为主,后期仍需要考虑成本及需求两方面的影响。同时,出口方面的政策调整也将成为价格变化的一个重要影响因素。(来源:中国农资传媒)

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